Akcjonariusze SYNERWAY S.A. podpisali w 22 czerwca 2008r. umowę inwestycyjną ze Skyline Investment S.A. Umowa dotyczy objęcia przez Skyline Investment akcji w podwyższonym kapitale Synerway, oraz obligacji zamiennych na akcje.

- Inwestycja Skyline Investment oznacza dla Synerway nie tylko pozyskanie środków na szybszy rozwój w Synerway, to również wejście stabilnego partnera strategicznego stanowiącego wartość dodaną dla przyszłych i aktualnych akcjonariuszy. To również możliwość korzystania z wiedzy doświadczonych specjalistów w zakresie finansowania transakcji oraz przeprowadzania fuzji i przejęć. Taki partner na naszym etapie w kontekście konsolidacji rynku jest trudny do przecenienia – mówi prezes Synerway Bartłomiej Kawecki. Skyline jest firmą doradczą specjalizująca się w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm lub ich właścicieli oraz inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym. Spółka skupia się na łączeniu działalności doradczej i inwestycyjnej poprzez inwestycje w Spółki niepubliczne, w których jednocześnie pełni rolę doradcy finansowego przy publicznej emisji akcji.

Emisja akcji

Skyline Investment oraz akcjonariusze Synerway ustalili, że Synerway wyemituje 888 887 nowych akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy), które w całości obejmie Skyline Investment po cenie emisyjnej 0,51 zł (pięćdziesiąt jeden groszy za akcję), czyli w sumie za 453 332,37 zł. Synerway wyemituje również 57 594 akcji serii D skierowanych do pracowników. W rezultacie, udział Skyline Investment w kapitale zakładowym Synerway po emisji akcji serii C i D wyniesie 14,95 proc. Akcjonariusze Synerway, Bartłomiej Kawecki oraz Łukasz Misiukanis, którzy posiadają po 50 proc. akcji spółki, zobowiązali się, że do 30 czerwca 2008 r. zwołają NWZA spółki, na którym przegłosują nowe emisje akcji. Skyline Investment z kolei zobowiązał się do opłacenia akcji serii C w ciągu 7 dni od dnia skierowania do spółki tej emisji.

Emisja obligacji zamiennych na akcje

Skyline Investment zobowiązał się również do objęcia obligacji zamiennych na akcje Synerway. Zgodnie z zawartą wczoraj umową inwestycyjną, Synerway wyemituje, a Skyline Investment opłaci najpóźniej do 31 października 2008 r. zakup 100 (stu) sztuk obligacji. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 6 000 zł (sześć tysięcy zł) a cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie komercyjnym. Termin wykupu obligacji wraz ze spłatą zadłużenia wynikającego z oprocentowania ustalono na 10.05.2009r. Jednak Skyline Investment oraz Synerway planują, że do zamiany obligacji na akcje Synerway dojdzie w kwietniu 2009r.. Parytet wymiany został uzależniony od wyników finansowych, jakie Synerway osiągnie w 2008 r. - Po zamianie obligacji na akcje udział Skyline Investment w kapitale zakładowym Synerway wyniesie pomiędzy 25 a 50 proc. - mówi Jerzy Rey, prezes Skyline Investment. Inwestycja w Synerway nie jest jednym z celów emisyjnych wymienionych w prospekcie Skyline Investment. - Uznaliśmy jednak, że perspektywy rozwoju Synerway są bardzo obiecujące, dlatego zrezygnowaliśmy z jednego z celów inwestycyjnych oznaczonego w prospekcie literą D. - tłumaczy Jerzy Rey.

Synerway zainwestuje środki z emisji w ekspansję na rynku europejskim

Ponad milion złotych pozyskane z emisji akcji i obligacji Synerway przeznaczy na rozwój sztandarowych produktów spółki – systemu rezerwacji BlueVendo Hotelarskiego (rezerwacja miejsc hotelowych przez Internet) i BlueVendo Touroperatorskiego (rezerwacja wycieczek przez Internet). Spółka z sukcesem sprzedaje oba systemy na rynku polskim, ma za sobą pierwsze wdrożenia za granicą i chce rozpocząć szerszą ekspansję na rynku światowym. – Pozyskane środki wykorzystamy m.in. na dalszy rozwój BlueVendo. Oprogramowanie będzie również dostępne w kilku językach europejskich, gdyż planujemy otworzyć oddziały handlowe w trzech krajach Unii– tłumaczy Bartłomiej Kawecki, prezes Synerway. – Już teraz wchodzimy na rynek czeski, mamy też za sobą pierwsze wdrożenie we Włoszech, obsługujemy klientów z Francji, USA i Wielkiej Brytanii – dodaje Bartłomiej Kawecki.

Spółka zamierza też w ciągu dwóch lat uzyskać pozycję lidera polskiego rynku SEM (Search Engine Marketing). SEM polega na umieszczaniu reklam tekstowych i linków sponsorowanych w wyszukiwarkach internetowych. Obecnie na rynku działa kilkadziesiąt podmiotów świadczących usługi SEM. - Konsolidacja na tym rynku z naszym udziałem jest naturalną konsekwencją naszego szybkiego rozwoju. Już teraz rozmawiamy z kilkoma graczami – mówi Bartłomiej Kawecki.

Synerway nie rezygnuje z NewConnect

Synerway zamierzał pozyskać środki niezbędne dla rozwoju poprzez sprzedaż akcji na NewConnect. W związku z wejściem Skyline jako inwestora, Synerway pozyskał środki finansowe zapewniające rozwój organiczny firmy w najbliższym czasie. Jednocześnie, spółka nie odwołuje swoich planów dotyczących wejścia na NewConnect. – Wejście na NewConnect, planowane na ten rok, przesuniemy prawdopodobnie na przyszły, kiedy firma osiągnie większą wartość. Zależy nam na dobrym, a nie szybkim debiucie – tłumaczy Bartłomiej Kawecki.